One moment please...
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Aanmaken en bewerken van relaties

Menupad

Modules ➔ Klanten ➔ Invoer ➔ Invoer ➔ Relatie

Introductie

Op deze pagina kunt u relaties aanmaken en relaties wijzigen.  De wijze van het aanmaken van nieuwe relaties is afhankelijk van de instellingen bij Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Overige ? Instellingen. Als Type: Selecteren in de sectie Relatie is aangevinkt, dan kunnen gebruikers elk type relatie aanmaken, zoals prospect, klant, zakenrelatie en andere relaties. Is deze optie niet aangevinkt, dan kunnen gebruikers alleen niet gevalideerde relaties aanmaken.

Als u de optie Beveiliging: Controleren - Rollen in de sectie Relatie aanvinkt, dan hebben gebruikers bepaalde rollen en rechten nodig om relaties aan te kunnen maken. Voor meer informatie, zie Rollen en rechten hieronder.

De optie Verplicht: Contract in de sectie Klant bepaalt of een contract benodigd is voordat een klantrelatie kan worden aangemaakt. Als deze optie is aangevinkt, dan moet een contract worden aangemaakt voordat u een klant kunt aanmaken. Als deze optie is uitgevinkt, dan kunt u klanten aanmaken zonder contracten. 

Rollen en rechten

  • Alle gebruikers kunnen relaties aanmaken en wijzigen.
  • Voor het aanpassen van relatietypes is functierecht 291 – Allows to edit account type, except reseller and customer benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Controller en Customer manager rollen over dit functierecht.
  • Voor het aanpassen van de status van een relatie is functierecht 292 – Allows to edit status of customer account benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Customer manager rol over dit functierecht.
  • Voor het aanpassen van de status van een dealer is functierecht 293 – Allows to edit status of reseller account benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Reseller manager rol over dit functierecht.
  • Voor het aanpassen van de status van een relatie die geen klant of dealer is, is functierecht 294 – Allows to edit status of account, except customer and reseller benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Customer manager rol over dit functierecht.
  • Voor het verwijderen van relaties is functierecht 355 – Allows to delete accounts benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Customer manager rol over dit functierecht.
  • Voor het wijzigen van het relatietype van klant naar dealer is functierecht 406 – Allows to change account type from customer to reseller benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Reseller manager rol over dit functierecht.
  • Voor het aanpassen van de pagina van de relatiekaart (bewerken modus) op bedrijf niveau is functierecht 498 Allows to update the company wide account card customization benodigd. Standaard beschikken gebruikers met de Administrator rol over dit functierecht.

Opmerking:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe kan ik relaties aanmaken?

  1. Selecteer op de Selecteren: Type pagina selecteert u het type relatie dat u wilt aanmaken.
  2. Defineer de velden, en klik vervolgens op Bewaren.

Houd rekening met: Alle velden met een "!" zijn verplicht.

Hoe kan ik relaties bewerken?

  1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ? Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
  2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
  3. Klik op de relatie welke u wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
  4. Kik vervolgens op de knop Bewerken.  
  5. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren.

Hoe kan ik relaties verwijderen?

  1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ? Overzichten ➔ Relaties ? Zoeken.
  2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
  3. Klik op de relatie welke u wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Klik op Verwijderen. U krijgt vervolgens de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
  6. Klik op OK. .

Hoe kan ik de status van een relatie aanpassen naar referentie?

  1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ? Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
  2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
  3. Klik op de relatie welke u wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Klik op Referentie.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties van het type Klant en Dealer, en wanneer de status Actief is.

Hoe kan ik een relatie blokkeren?

  1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ? Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
  2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
  3. Klik op de relatie welke u wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Klik op Geblokkeerd.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties van het type Klant, Dealer en Leverancier, en wanneer de status Actief is.

Hoe kan ik de status van een relatie aanpassen naar pilot?

  1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ? Overzichten ? Relaties ➔ Zoeken.
  2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
  3. Klik op de relatie welke u wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Klik op Pilot.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties van het type Klant, en wanneer de status Actief is.

Hoe kan ik de status van een relatie aanpassen naar passief?

  1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ? Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
  2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
  3. Klik op de relatie welke u wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Klik op Passief.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties van het type Klant, en wanneer de status Actief is.

Hoe kan ik de status van een relatie aanpassen naar actief?

  1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ? Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
  2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
  3. Klik op de relatie welke u wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Klik op Actief.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties met de status Referentie, Geblokkeerd, Pilot, Passief of Non-actief.

Hoe kan ik de status van een relatie aanpassen naar non-actief

  1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ? Klanten ? Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
  2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
  3. Klik op de relatie welke u wilt bewerken in de kolom Relatienaam.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Klik op Non-actief.

Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties met de status Actief

Knoppen

Pictogram

Velden

Gerelateerde documenten

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 22.689.827
 Assortment:  Date: 16-06-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer